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若くして実業家のリウは、 香港郊外の青羅湾を含む近郊の地域を買収し、 リゾート開発を企てており、 海洋生物を追い出しすのに巨大ソナーを設置。 「このままでは、海は汚され住むところを失ってしまう！」 と、この海に住む人魚族は、リゾート計画を阻止するため、 リウの暗殺を計画。 （美人？）人魚のシャンシャンを人間に変装させ、 リウの元へ送り込み、「ハニートラップ作戦」を決行するが…。

チムサーチョイ警察CIDの仲良し&問題コンビ、 カリー巡査（ジャッキー・チュン）とペッパー巡査（チャウ・シンチー）。 美人レポーター、ジョーイ・ロウ（アン・ブリッジウォーター）の密着取材で恋の三角関係に！？

幼くして両親を亡くした兄・シャンタク（サモハン・キンポー）と弟・シャンヤン（ジャッキー・チェン）。 この二人の兄弟の愛と感動の物語です。